Conga Hujjatlarni avtomatlashtirish uchun dasturiy ta'minot
ELEKTRON KITOB
Moliyaviy xizmatlar uchun hujjatlarni avtomatlashtirish yechimini tanlash bo'yicha xaridor uchun qo'llanma
INTRO
Agar siz ushbu sohaning bir qismi bo'lsangiz, siz doimiy ravishda hujjatlar to'plamini boshdan kechirasiz. Bu jismoniy qog'oz bo'ladimi, barcha elektron yoki ikkalasining aralashmasi bo'ladimi, oqimda adashib qolish xavfi doimo mavjud. Ish joyida qog'ozsiz operatsiyalarni talab qilish bilan ko'plab kompaniyalar yukni engillashtirish va zerikarli, takrorlanadigan vazifalarni qisqartirish uchun texnologiyaga tayanadilar. Asosiy biznes hujjatlarini avtomatlashtirish orqali siz qo'lda ishlashni qisqartirishingiz, ma'lumotlar sifatini oshirishingiz va brendingizni mustahkamlashingiz mumkin. Hujjatlarni avtomatlashtirish moliyaviy xizmatlar sohasida bir muncha vaqtdan beri tendentsiya bo'lib kelmoqda, ammo qaerdan boshlash kerak? Biz boshlash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarga to'la tez va oson qo'llanmani to'pladik.
Hujjat yaratish nima
Hujjatlarni yaratish - bu sizning biznesingizni boshqarish uchun zarur bo'lgan muhim hujjatlarni yaratish jarayoni. Misol uchunample, shartnomalar, takliflar, moliyaviy harakatlar rejalari, kreditni tasdiqlash shakllari, saqlash shakllari va bir nechtasini nomlash uchun hisob xulosalari. Jarayonga avtomatlashtirishni qo'shsangiz, biznes uchun muhim hujjatlarni optimallashtirish uchun yaratilgan soddalashtirilgan hayot aylanishiga erishishingiz mumkin.
Hujjatlarni avtomatlashtirishning afzalliklari
Bu aktivlarni boshqarish firmalar kelganda, hujjatlar har bir staghar bir jamoaga va mijozlarning o'zaro ta'siriga ta'sir qiluvchi jarayonning oldinga siljishi. Hujjatlarni avtomatlashtirish yechimlari tezlik va aniqlik bilan real vaqtda bildirishnomalar, kuzatuv va tahlillarni taqdim etishi mumkin. Avtomatlashtirishning boshqa afzalliklari quyidagilardan iborat:
- Vaqtni talab qiluvchi va xatoga yo'l qo'yadigan ma'lumotlarni qo'lda kiritishni yo'q qilish
- Oshirishasing team efficiency and improving performance without requiring additional resources or expenses
- Oson tushunarli hujjatlar, tezroq muzokaralar va qabul qilishning tezroq yo'li orqali ajoyib mijozlar tajribasini taqdim etish
Avtomatlashtirish tashkilotingizni yanada chaqqon, samarali va daromadli dvigatelga aylantirishi mumkin.
Moliyaviy xizmatlar uchun hujjatlarni yaratish holatlari
Moliyaviy xizmatlar kabi sohalar uchun hujjatlar ishlab chiqarish dasturi quyidagilar uchun ishlatilishi mumkin:
- Ishonchli xizmatlar
- Narx bo'yicha taklif
- Takliflar va shartnomalar
- Birlashish va sotib olish
- IPO taqdimotlari
- Hisob-fakturalar
- Hisob-kitob
- Moliyaviy harakatlar rejalari
- Kreditni tasdiqlash shakllari
- Himoya shakllari
- Hisob xulosalari
Hujjatlarni yaratish dasturining asosiy xususiyatlari
Tashkilotingiz uchun to'g'ri vositani tanlash vaqt va ehtiyotkorlik bilan ko'rib chiqishni talab qiladi. Ishtirok etgan har bir jamoa uchun ehtiyojlaringiz ko'lamini ko'rib chiqing va har bir xususiyat tashkilotingizdagi operatsiyalarni bugun va kelajakda qanday optimallashtirishini aniqlang. Samaradorlikni oshirish uchun quyidagi xususiyatlarni o'z ichiga olgan hujjat yaratish yechimini qidiring:
Yaratish
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, PDF-da ko'plab foydalanish holatlarini ko'rib chiqish uchun hujjatlarni yarating files yoki HTML elektron pochta xabarlari.
Birlashtirish
Standart yoki maxsus Salesforce ob'ektlari yoki firmangizning CRM-dan ma'lumotlarni birlashtiring.
Shartli avlod
Hujjatning bo'limlarini shartli ravishda ko'rsatish, ma'lumotlarni birgalikda guruhlash va biznes qoidalariga muvofiq formulalarni hisoblash.
Brend
Jadvallar, rasmlar, boy matn, diagrammalar, asboblar paneli, maxsus shriftlar, moybo'yoqli belgilar va global valyutalar kabi professional, murakkab tarkibni o'z ichiga oling.
Yetkazib berish
Chiqish bilan moslashuvchan yetkazib berish variantlarini o'rnating filemahalliy sifatida yuklab olinadigan, saqlanadi file elektron pochta orqali tarqatiladigan va/yoki eSignature bilan integratsiyalangan saqlash provayderlari (Salesforce, Box, Google Drive, Amazon S3 va boshqalar).
Bildirishnomalar, kuzatuv va tarix
Hujjat mavjud bo'lganda real vaqt rejimida kelishuv bildirishnomalarini oling viewed, shu jumladan kimda bor viewuni tahrir qildi va qancha vaqtga.
Ish jarayoni
Faoliyatlarni avtomatik jurnalga o'tkazing, keyingi vazifalarni yarating va maydonlarni yangilang.
Avtomatlashtirish
Ish jarayoni qoidalaridan foydalangan holda hujjatlarni avtomatlashtirish uchun mijozlar bilan aloqalar menejeri (CRM) ichida integratsiyalashgan yechimlarni ishga tushiring.
Conga bilan biznes ehtiyojlari birinchi o'rinda turadi
Salesforce AppExchange-dagi eng mashhur hujjat yaratish ilovasi sifatida Conga Composer sizga avtomatik ravishda xatosiz, brend hujjatlarini yaratish imkonini beradi. Hujjatlarni yaratish yechimimiz yordamida brendingizni yuksaltirish va mijozlaringizni xursand qilish uchun to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlaringiz bilan to'ldirilgan aniq, izchil aloqalarni yuborishingiz mumkin. Moliyaviy xizmatlar kompaniyalari bank, investitsiya va sug'urta hujjatlarini boshqarish uchun Conga Composer-ga tayanadi. Kompozitor mijozning asosiy ma'lumotlari bilan hujjatlarni tezda yaratadi va butun jarayon davomida toza audit izini saqlaydi.
Cheksiz foydalanish holatlari uchun cheksiz hujjat formatlari
Conga Composer sizning kompaniyangizga ichki va tashqi tomondan kerak bo'lgan hujjatlarni yaratishga imkon beradi. Bizning har bir litsenziya modelimiz yordamida administratorlar kerak bo'lganda shuncha shablon yaratishi mumkin va foydalanuvchilar har bir hujjat uchun qo'shimcha to'lovsiz kerak bo'lganda shuncha ko'p hujjatlarni yaratishi mumkin. Shablonlar, formatlash va ma'lumotlarni yig'ish haqida gap ketganda, kompozitor eng murakkab foydalanish holatlarini boshqaradi. Siz jadvallar, rasmlar, boy matn, diagrammalar, asboblar paneli, maxsus shriftlar, moybo'yoqlar, dinamik formulalar va global valyutalardan foydalanishingiz mumkin. Bir nechta shablon formatlari, jumladan .docx, .xlsx, .pptx va. pdf files, shuningdek, HTML elektron pochta xabarlari. Composer, shuningdek, to'g'ri tilda to'g'ri hujjatni avtomatik tanlash uchun dinamik shablon tanlashdan foydalanadi.
Mijozning diqqatga sazovor joylari:
Conga Composer mijozlar bilan munosabatlarni yaxshilash va xatolarni kamaytirish bilan birga HFM investitsiya maslahatchilariga ancha vaqt tejaydi.
Bir nechta kirish tizimlaridan ma'lumotlarni birlashtirish
Conga Composer yordamida siz standart yoki maxsus Salesforce ob'yektlaridan ma'lumotlarni va tashqi ma'lumotlar bazalaridagi ma'lumotlarni Composer shablonlariga birlashtirishingiz mumkin. Oldindan olingtagichki so'rovlar va yarim qo'shilish so'rovlari orqali ilg'or ma'lumotlarni qidirish va kuchli va samarali hujjat yaratish uchun murakkab SOQL so'rovlarini qo'llab-quvvatlaydi.
Jarayonlarni soddalashtirish uchun avtomatlashtirish imkoniyatlari
Bir necha marta bosish bilan avtomatlashtirish va hujjatlarni ommaviy yuborishni sozlang. Conga Composer bilan siz bir vaqtning o'zida yuzlab hujjatlarni hech qanday odamsiz yuborishingiz mumkin. Jamoalarga boshqa ustuvorliklarga e'tibor qaratish, samaradorlik va ma'naviyatni oshirish uchun vaqt ajrating.
Mijozning diqqatga sazovor joylari:
Mount Yale Capital Group barcha ma'lumotlarni Conga tufayli bir joyda osongina boshqarish mumkin. Conga Composer Yale tog'iga bir hisobda bir nechta hujjatlarni yaratish uchun bir nechta ma'lumotlar to'plamini olib kelish imkonini beradi.
Tizim xavfsizligi
Conga bulutli xavfsizlik ittifoqining bir qismi ekanligidan faxrlanadi. Axborot xavfsizligi bo'yicha bosh direktorimiz (CISO) va xavfsizlik jamoasi xavfsizlik, maxfiylik va muvofiqlik bo'yicha eng yaxshi amaliyotlarga bag'ishlangan. Ushbu xavfsizlik protokollari Conga mijozlariga butun dunyo bo'ylab ko'plab muvofiqlik, ma'lumotlarni himoya qilish va tartibga solish majburiyatlarini bajarishga imkon beradi.
Hujjatlarni avtomatlashtirish sayohatingizni bugun boshlang
Firmangiz uchun hujjatlarni avtomatlashtirish biznes yuritish uslubingizni o'zgartirishi mumkin, shuning uchun biznes ehtiyojlaringizga eng mos keladigan vositani topish muhim. Salesforce AppExchange-da 5 yulduzli reytingga ega bo'lgan Conga mijozlarni qondirish va qo'llab-quvvatlashning yuqori darajasini saqlab qolish uchun ishlaydi. Conga-da biz hujjat yaratishdan tashqari o'z sinfidagi eng yaxshi imkoniyatlarni taklif etamiz. Composer-dan Conga Suite yechimlari, jumladan eSignature, CLM, CPQ, tasdiqlash ish oqimlari, jarayonni avtomatlashtirish, hisob-kitob, hisob-faktura va boshqalar bilan bir qatorda foydalanishingiz mumkin. Conga Composer sizga qanday yordam berishi mumkinligini ko'rish uchun. Bepul sinovni bugun boshlang:
Konga haqida
Conga, daromad kompaniyasi, daromadlarni boshqarish bo'yicha kashshof va bozor yetakchisi. Uning platformasi dunyoning o'sishi ch tomonidan tanlanadiampionlari oxirigacha daromadning hayot aylanishini tezlashtirish va daromad avansiga erishishtage. Conga har qanday ERP, har qanday CRM va har qanday bulut bilan ishlaydigan yagona ochiq platformada Konfiguratsiya, Narx, Kotirovka, Shartnomaning ishlash muddatini boshqarish va Hujjatlarni avtomatlashtirish imkoniyatlarini birlashtiradi. Conga kompaniyalarning o'sishi, himoyasi va daromadlarini kengaytirishga yordam berish uchun yagona daromad ma'lumotlari modeli, to'liq daromad ma'lumotlari va maqsadli AI bilan ta'minlangan yuqori qator uchun tug'ilgan. Konga daromad bo'yicha avans beraditage butun dunyo bo'ylab 10,000 6.4 dan ortiq mijozlar va 7 million foydalanuvchilarga. Har yili Conga bilan 46 milliondan ortiq shartnomalar va 2006 million kotirovkalar tuziladi. XNUMX-yilda tashkil etilgan kompaniya shtab-kvartirasi Broomfield, CO, va AQSh, Hindiston va Irlandiyada ofislari mavjud. Tashrif buyuring conga.com qo'shimcha ma'lumot uchun.
Qo'shimcha ma'lumot uchun
Elektron pochta info@conga.com yoki tashrif buyuring conga.com
- Mualliflik huquqi 2024
- 0037_0424
Hujjatlar / manbalar
 |
Conga Hujjatlarni avtomatlashtirish uchun dasturiy ta'minot [pdf] Foydalanuvchi uchun qoʻllanma Hujjatlarni avtomatlashtirish uchun dasturiy ta'minot, dasturiy ta'minot |